1937年7月，中日战争爆发。国共两党为了民族解放大义，摒弃前嫌，同仇敌忾，共赴国难。川军青年军官李德明因为未婚妻的地下党身份，成了被缉拿的“共党嫌疑”，军籍难保。这让一心杀敌报国的他陷入绝境，忧愤交加……由于一系列的原因，独立营转战山东之后，休整练兵，原地待命。李德明求各连排一定要搞好军民关系，先后成立侦察队，并三顾茅庐请当地过去29军大刀英雄出山给川军士兵教练大刀，苦练军事本领。在孤军深入出生入死的艰难历程中，接连取得了击毙鬼子少将，舍命营救韩家寨乡亲以及和挺进山东的柴万红八路军支队并肩偷袭敌人机场的

1940年秋，在一场对日阻击战中，中共地下党员、川军149团上尉营长赵国武死里逃生，回到家乡四川香溪县，在共产党员周立新和县兵役科长哥哥的帮助下，组建起一支川军青年团，再次奔赴宜城前线，却由于种种原因，无法与组织和原部队取得联系，被日军松本联队追杀至绝境之中，关键时刻，幸得新四军鄂西游击支队解救。最终，赵国武和他的青年团在共产党地下党组织的帮助下，探明松本联队敌情，并与新四军游击支队联合作战，死守江心岛，诱敌来援，为中国军队破袭宜城机场创造了绝好的战机。战役结束，赵国武的青年团与新四军游击队战士们，全部壮

1935年，中央红军突破湘江后，挥师贵州，攻占遵义，决定在遵义召开扩大会议（遵义会议），蒋介石严令国民党中央军及四川军阀部队进攻黔北。为了保证扩大会议的顺利召开，红军在遵义周边组织多处防线阻击国民党中央军。红军红一师红二团奉命进驻綦江羊角一线警戒四川军阀部队，并击毙了川军的先头部队，随后派出一支精悍的小分队，尾随溃军进至观音桥、丹溪一带，进行侦察、袭扰，造成红军进攻重庆之声势，以此阻滞川军向黔北进发。

郑笑南将自己的壮举告诉青年社团成员孙荣与陈平路，纳闷的是：他当时查看老K死了没有，却因见到血当即昏厥，苏醒时竟发现自己躺在别处。当他返回临江亭，但见老K已无踪影，说明他带伤跑掉了。问题是，谁把郑笑南抬离现场，又是谁拆除了那些机关呢？社团成员给不出答案，让他从此闭嘴，以免节外生枝。不料，警署很快得知老K失踪与郑笑南有关，警察从大学操场一直追至大戏院将其捕获。紧接着，警署又锁定两名两个人：城南书馆的蒲刚和群英社的袍哥韩三郎，二人在老K消失当晚，都曾在临江亭现身过。三个素不相识的男子同蹲拘押所小黑屋，话不投机半