本剧改编自袁阔成的经典评书《三国演义》。曹操与袁绍两军在官渡对峙两年，袁绍不听许攸的建议，许攸便弃绍投曹，献计曹操领兵烧乌巢之粮，大破袁绍，收获许都。刘备乘虚袭许都，曹操往汝南迎战刘备，首战刘备告捷，接着曹军转败为胜。袁绍死后，袁绍之子袁尚投降了曹操。冀州城被曹军攻破。

甄宓原配婚予袁熙，但未及成亲，袁熙已告阵亡。其后与曹植在邺城邂逅，及至邺城被曹军占领，甄宓险被曹丕所杀，不料曹丕亦被甄宓之美貌迷倒。曹操以甄家乃故人之后，奉以上宾。曹操为曹丕、曹植安排婚事，崔琰从中作梗，令甄宓被许配予曹丕，曹植则娶崔琰侄女为妻。甄宓虽已下嫁曹丕，惟她与曹植情根难断，经常偷偷相会。曹丕发现二人仍有来往，妒火中烧，从此怀恨在心。曹丕登上帝位后，仍觉曹植是心腹大患，更故意命曹植七步成诗，若诗不成，则曹植盗世欺名罪犯欺君，亦要处死。曹植自与甄宓分手后，诗才早已枯竭，千钧一发之际，甄宓及时赶到，向

　诸葛亮生于乱世，胸怀兴汉室、安黎民之大志，出山辅佐刘备。但曹操势大军猛、刘备屡战屡败，几无容身之地。为彻底击败曹操，实现三分天下有其一的宏伟抱负，诸葛亮毅然赴江东游说，联吴抗曹。一代名将诸葛亮真正做到了“鞠躬尽瘁，死而后已”。

自张角死后，天下并没有归于太平，少帝被废，年幼的献帝即位，却只能做个傀儡皇帝。一切朝政大事都由董卓一手掌握，民众终日生活在水深火热、提心吊胆之中，导致民不聊生，曹操遂与刘备、关羽商议前往洛阳刺杀董卓。曹操用自身的行动证明了正义终将战胜邪恶，集体利益永远大于个人利益，一切妄图以一己之力破坏民族安定的人最终都会得到应有的报应。

官渡之战，曹操消灭了袁绍。即乘胜连下四州，平定河北。刘备在荆州被袭遇险，意外幸会水镜先生，并推荐了卧龙凤雏。刘、关、张三顾茅庐，请孔明出山相助。孔明第一次用兵，便使数万曹军受挫于博望坡。刘表死后，曹操得了荆州，兵围当阳。赵子龙长板坡百万军中救出幼主阿斗；张飞当阳桥前喝退 曹军。曹军沿江结寨，训练水兵，准备吞并江东。孔明运用策略，与孙权联合抗曹。周渝、孔明协同谋划，为赤壁大战打下了胜利基础。

故事发生在公元204年，曹操（李进荣饰）父子四人与许禇（李泽晓饰）起兵攻打邺城，眼看后宫不保，袁母让年轻的嫔妃逃跑，自己则要保节寻死。袁绍（于子宽饰）兵败后，曹操入城，曹丕（张迪饰）对被迫献舞的甄宓（李依晓饰）一见倾心，面对儿子骄奢淫逸，曹操甚是恼怒，将其子发配边关。甄宓为保贞节自缢被曹植（杨洋饰）救下，两人日久生情不表。得胜回朝的曹丕对甄宓念念不忘，甄宓以曹丕放弃与三弟争夺世子之位为条件，否则不嫁于他。不明就里的曹植以为甄宓变心，暗自伤情，得到甄宓的曹丕违背诺言，簒得魏王之位，甄宓痛恨曹丕的背信弃义，拒

“群英会”蒋干盗书，中了周瑜借刀之计，曹操错斩了蔡瑁、张允。曹操悔恨之余，派蔡瑁之弟蔡中、蔡和来诈降，周瑜已发现其诈，遂将计就计，把二人留下。瑜并与东吴老将黄盖定下诈曹营的苦肉计。孔明借箭回营，周瑜设宴庆贺。席间谈论军事，黄盖故意坚主降曹；周瑜佯装大怒，责打黄盖。黄盖被打后，请大夫阚泽去曹营下诈降书。曹操发觉信中有诈，欲杀阚泽。但阚泽机智镇定，从容对答。这时，蔡中、蔡和将周瑜打黄盖的消息密报与曹操。操遂允许黄盖投降，但仍不放心，故命蒋干再次过江，把听实信。周瑜与孔明早已决定用火攻曹营，现闻蒋干又来，急召庞

故事发生在公元222年，曹丕立甄氏（梅兰芳 饰）为后，然而甄氏却并不爱自己的皇帝，而是被皇帝的弟弟曹植（姜妙香 饰）的满腹才华深深吸引，两人冒着巨大的危险最终还是走到了一起。很快，曹丕便发现了甄氏的不忠，愤怒的他处死了甄氏，将曹植发配边疆。一晃眼多年过去，曹丕为自己当年莽撞的决定感到有些许的后悔，于是他下令召回了曹植，还将甄氏的遗物“玉缕金带枕”送给了曹植作为念想。入夜，曹植在梦中受到了洛神的召唤，次日他来到约定地点，竟然见到是甄氏在等他。原来甄氏死后化身成为了洛神，遗憾的是，此时的甄氏和曹植人神殊途。

印度国使者为曹操送来一头大象，正在花园独自玩的曹冲被家仆喊去看大象，众人被大象的憨态逗得哈哈大笑时，曹操问使者大象重量，使者想起礼单上有记载，忙去找礼单，但一时忘记将它放在了何处。曹操手下将士许褚等人自告奋勇要称大象，均因不得法闹了大笑话。这时，曹冲说他有办法称大象，众人把疑惑的目光投向了他。

一代枭雄曹操变身伪娘，与宿敌刘备成为兄弟。当刘备化身“惊世白莲”，暖男气质吸引众多美女竞相追随；当曹操变成伪娘，君臣之间的相处又会擦出怎样的火花？