导演克里斯托夫·巴拉蒂继处女作《放牛班的春天》之后再次演绎合唱团的故事， 怀旧的情绪，热情洋溢的人物，竖立起了一座法式平民电影的丰碑，甫一上映，再创票房佳绩。 　　本片发生的背景为1935年至1937年的法国。当时正是法国“人民前线”(popular front)运动高峰时期，法国国际工会(SFIO)第一次带领工人阶级取得了国家的合法政权。在一批社会主义积极分子的领导下，当时的法国社会上上下下开始了一系列的工人权益斗争运动。劳资关系变得空前的紧张。在普遍的罢工和呼吁改革的压力下，许多工人确实得到了福利及待

“天空是我们的边界。”弗蕾德（苏珊·克莱门特 Suzanne Clément 饰）这样告诉那些好奇打探她对男友劳伦斯（梅尔维尔·珀波 Melvil Poupaud 饰）变性有什么看法的人。那是1989年，她相信她们这代人已可以接纳变性人了。只是无论弗蕾德还是劳伦 斯，都要用近十年时间发现，真正手足无措的是他们自己。电影以闪回倒叙的手法讲述一个女人同她的变性男友之间跨越世纪的情缘。对劳伦斯来说，变性是生存的前提，是令他在水底闭气30年终于呼吸的第一口氧气。然而劳伦斯只是决定了自己的性别，他没想过变性后的人生

月球最高监狱，穷凶极恶的伯格罗多星人鲍里斯越狱逃亡。他在1969年犯下邪恶罪行，最终被年轻的K砍掉一只手臂，送入监狱。此次他逃脱的目的，就是穿越时空杀死K。与此同时，J和K一如既往处理各种外星人引起的混乱，因对鲍里斯的案件三缄其口，两个好搭…